События разворачиваются в 2000-м году. Настю предает ее самые близкие люди, и она попадает в детский дом. Там Настя узнает от подруги про Волшебный мир на берегу моря, где все дети счастливы, и сбегает из детского дома в поисках этого Волшебного мира.

История Володи проста: он, ветеран боевых действий в Чечне, раненый осколком гранаты в голову и ногу, живет в своей родной деревне. Он проходит обследование в больнице и пытается привыкнуть к гражданской жизни. Однажды судьбы героев пересекаются в одной точке…